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基金去年亏近1260亿元 固收类产品成收益担当

2019-01-25 09:56 · 证券时报 ·     阅读:
摘要公募基金2018年四季报披露完毕,公募基金的财务数据也悉数出台。天相投顾数据显示,2018年公募基金合计亏损接近1260亿元,其中,股票型基金...
       公募基金2018年四季报披露完毕,公募基金的财务数据也悉数出台。天相投顾数据显示,2018年公募基金合计亏损接近1260亿元,其中,股票型基金和混合型基金合计亏损5445.94亿元,货币型基金和债券型基金则成为收益担当,合计贡献4250.32亿元的收益。

  权益类基金亏损较大

  固收类基金收获满满


  去年四季度,在股熊债牛行情的演绎下,权益和固收基金的利润呈现“冰火两重天”的格局:混合型基金、股票型基金等权益基金合计亏损2311.63亿元,而债券型基金、货币型基金累计盈利981.12亿元。

  去年四季度,A股市场加速调整,上证综指单季度下跌11.61%,投向权益市场的基金多数铩羽而归。数据显示,2893只混合型基金四季度合计亏损1347.24亿元,是亏损最多的基金类型;高仓位运作的股票型基金更是让基金亏损幅度迅速放大,股票型基金以964.39亿元亏损额紧随混合型基金之后,比去年三季度的307.15亿元亏损,快速放大了657.24亿元。

  在去年四季度境内外股市调整加剧的市场环境下,合格境内机构投资者(QDII)基金的收益也由正转负。去年四季度,美国标普500指数当季下跌13.97%,将去年前三季度积累的8.99%的涨幅损失殆尽,而主要投向美国中概股、港股市场的QDII基金四季度利润也由正转负,QDII基金前三季度的利润为2.41亿元,全年却亏损92.55亿元。

  虽然权益市场惨淡,但债牛行情的演绎让投资固收市场的基金表现可圈可点。数据显示,中债总财富指数去年全年上涨9.63%,这让投向债券市场的固收类基金也收获满满。去年四季度,649只货币型基金合计为投资者赚取608.33亿元,全年利润增至2991.54亿元,成为2018年为投资者赚钱最多的一类基金;债券型基金利润四季度则达到372.79亿元,也成为全年债券型基金赚钱最多的季度,全年利润达到1258.78亿元,仅次于货币基金。

  整体来看,由于去年四季度权益市场深度调整,公募基金产品在前三季度积累的152.19亿元正收益损失殆尽,并在四季度亏损1412.09亿元,全年亏损1259.9亿元。

  银行系公募领跑赚钱榜

  权益、固收市场“冰火两重天”的现象,在基金公司层面也同样显现:以固收业务为主的天弘、建信、中银等基金公司领跑赚钱榜,而华夏、易方达、嘉实等以权益投资见长的基金公司旗下基金则亏钱较多。

  数据显示,去年四季度,天弘基金以85.7亿元的基金利润继续高居赚钱榜首位,其中,天弘余额宝单季度盈利就高达79.88亿元,天弘云商宝也贡献12.46亿元收益,这两只货币基金成为天弘旗下基金利润的主要来源。

  除天弘基金外,其他以固收业务为主的公募也位居赚钱榜前列,其中,建信基金、中银基金旗下基金利润分别为32.38亿元、26.64亿元,分居第2、第3位,兴业基金、永赢基金、国寿安保基金、平安基金等为投资者赚钱也超过10亿元,中加基金、民生加银基金、上银基金、鑫元基金、兴银基金、浦银安盛基金等也整体为基民赚取正收益,这些公司多数属于银行系公募。

  与之形成鲜明对比的是,以权益投资业务见长的华夏、易方达、嘉实、汇添富等基金公司,在四季度股市剧烈调整中旗下基金亏损惨重,单季度合计亏损皆超过百亿元,在去年四季度赚钱排行榜中阶段性垫底。

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